Действие разворачивается в постапокалиптическом мире, через 2 миллиона лет опосля атомной войны. По земле бродят сумасшедшие мутанты, люди же, забыв прежние технологии, стали гномами, эльфами и феями. Во время праздничка третьего тысячелетия мира царица фей Делия рождает 2-ух близнецов: один из них, Аватар, несет в себе добро, а иной, Черный Волк — зло. Аватар растет добрым и радостным ребенком, способным к магии и развлекает свою мама и других фей радостными чудесами. Черный Волк становится мутантом, и развлекается тем, что истязает слабеньких зверей.